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发布日期：2024-11-15 15:40 点击次数：162
华龙证券股份有限公司近期对瑞可达进行研究并发布了研究敷陈《2024年三季报点评敷陈：新动力流畅器高速增长，现款流大幅改善》，本敷陈对瑞可达给出增握评级，现时股价为43.03元。
瑞可达(688800) 事件： 10月25日公司发布2024年三季报。前三季度，公司罢了营收15.89亿元，同比增长52.75%，归母净利润1.06亿元，同比增长10.6%；其中第三季度罢了营收6.31亿元，同比增长60.9%，归母净利润4099.88万元，同比增长40.67%。 不雅点： 新动力汽车渗入率不休提高，公司新动力流畅器保握高速增长。2024年上半年，我国新动力汽车产销量永诀达492.9万辆、494.4万辆，同比永诀增长30.1%、32%，同期公司收入增速47.81%。据中国汽车工业协会数据，三季度中国新动力汽车数据握续增长，9月产销永诀完成130.7万辆、128.7万辆，同比永诀增长48.8%、42.3%，均创历史新高，1-9月产销量同比永诀增长31.7%、32.5%。在新动力汽车需求撑握下，公司三季度收入同比增长60.9%，同期用度猖狂彰着提高，归母净利润同比增长40.67%，带动前三季度利润水平提高。 客户回款加多，筹划性现款流大幅改善。跟着行业卑劣需求增长、景气度提高，公司降本增效、猖狂用度，三季度罢了收入利润双增，有用镌汰用度水平，盈利智商较上半年彰着提高。同期，投资平台握续发力客户回款，收到客户款项踏实高速增长，前三季度筹划现款流净额1.67亿元，同比大幅增长179.79%，且显赫高于同期归母净利润。 盈利预测及投资评级：凭证2023年年报数据测算，公司新动力流畅器收入占比超87%，其中新动力车为中枢收入。2024年于今，我国新动力车产销量保握高增速，并于9月创历史新高，同期公司收入增速均高于新动力车增速。在收入高增同期，公司通过提质增效，镌汰本钱用度，提高回款水平，利润与现款流不休好转。鄙人游新动力需求撑握下，咱们展望公司2024-2026年归母净利润永诀为1.54亿元、1.84亿元、2.18亿元，EPS永诀为0.97元、1.16元、1.37元，对应PE永诀为44.2倍、37.1倍、31.3倍。咱们录取中航光电、航天电器、永贵电器手脚可比公司，商酌到公司以新动力流畅器为主仍具备较大增漫空间，存一定高估合感性，初次遮掩，赐与“增握”评级。 风险领导：新动力汽车产销不足预期；宏不雅经济归附不足预期；5G发达不足预期；主要家具价钱大幅波动；数据援用风险。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据运筹帷幄，广发证券韩东研究员团队对该股研究较为真切，近三年预测准确度均值为65.85%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.29亿，凭证现价换算的预测PE为29.68。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；当年90天内机构贪图均价为37.51。
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